素有「新興市場教父」之稱的馬克墨比爾斯(M財神娛樂城官網登入ark Mobius)在執掌了26年的坦伯頓新興市場投資信託基金(Templeton Emerging Markets Investment Trust,簡稱TEM)之後,疑因比年來的績效後進同類型基金,而決擇把支配權委託他人。
彭博社、The Telegraph等多家外電新聞,依據公告,坦伯頓新興市場投資信託基金目前控制的財產規模到達19億英鎊(相當於29億美元)、在倫敦與紐西蘭買賣,而Carlos Hardenberg將在今(2024)年10月1日起接班現年78歲的墨比爾斯。依據彭博社統計,該檔基金在1989年由墨比爾斯創辦後,早期的酬勞率相當不錯,但已往5年來的績效每年平均卻下滑03%,遜於標竿的19%增幅。
墨比爾斯之後將以投資組合經理人的身分援助Hardenberg,另有也會保存坦伯頓新興市場集團(Templeton Emerging Markets Group)的董事長一職。墨比爾斯在公告中表明,坦伯頓集團城市定時考核基金經理人的體現,並在考量客戶的最大益處後做出更動。
墨比爾斯去(2024)年在承受Telegraph Money專訪時曾經表明,新興市場的投資手段在已往25年來已顯露重大變動。他說,當基金剛成立時,因為新興市場的規模仍然太小、不成熟,因此他其時不得不婉拒過份1億美元的資本。
彭博社5月7日新聞,墨比爾斯近來操盤成果平平;已往五年來,他控制的13檔富蘭克林坦伯頓大型基金中,有11檔體現不及評比基準。以墨比爾斯最著名的「富蘭克林坦伯頓亞洲發展基金」(Templeton Asian Groth fund)為例,已往五年的年度酬勞為43%,不及「MSCI亞洲不含日本指數」(MSCI All亞洲財神娛樂 Country Asia ex-Japan index)的81%。和財產5億美元以上的46家同類型基金比擬,亞洲發展基金體現後進此中44家;與此同時,亞洲發展基金向投資人接收費用,卻在同類型基金中排名第二、達22%。
富蘭克林坦伯頓亞洲發展基金在持續2季遭投資人贖回後,已痛失環球最大亞洲(日本除外)股票型基金的頭銜,把盤踞六年的龍頭寶座拱手讓人。
路透社4月28日新聞,美國即將升息,觸發資本恐自亞洲國家出逃的疑慮,也讓亞洲基金在已往一年面對巨大的贖回包袱。依據理柏(Lipper)統計,今(2024)年第1季(1-3月)時期,坦伯頓亞洲發展基金的贖回淨額到達5億美元,已持續第2季展示淨流出,而基金的整體規模也隨著萎縮至118億美元,後進「First State Asia Pacific Leaders Fund」的122億美元。
依據統計,坦伯頓亞洲發展基金的酬勞率為196%,遜於MSCI亞洲不含日本指數(MSCI All Country Asia ex-Japan index)的49%。這有部門是受到該檔基金把重金壓在能源與泰國股票的陰礙,此中泰國的資本部署從2024年年中的26%上升至29%,而對能源的部署也有23財神娛樂城代理%。相較之下,MSCI財神娛樂城返現優惠亞洲不含日本指數對泰國、能源的部署則只有29%、48%。坦伯頓是泰國股市規模最大的外資。